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[研究员] 全国生猪行业下游需求分析

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紫枫叶 发表于 2019-11-27 09:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一、下游需求情况

中国是全球最大的猪肉消费国。以2017年的数据为例,全球猪肉消费量为11058.8万吨,而中国的猪肉产量为5299万,加上进口的大约为5400万吨多些,全球占比高达48.83%--远比中国人口占全球的比重更高。2018年中国总的猪肉消费量为5590万吨,按照13.95亿人口计算,人均年消费的猪肉为80斤(40kg)。

二、下游需求变化趋势

我国生产的肉类食品绝大部分用于居民消费。我国肉类食品的消费主要由两部分组成:城镇居民消费和农村居民消费。目前我国肉类食品城乡消费结构中,城镇消费水平明显高于农村消费水平。生猪屠宰量是生猪需求面的重要指标,此指标和屠宰均重共同影响猪肉产量,猪肉产量与猪肉进口量形成猪肉供给量,猪肉供给量和猪肉消费需求相互作用产生猪肉价格。

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三、下游产业发展对行业的影响

在过去数年,中国猪肉价格始终在低位徘徊。2011年至2014年间的供过于求,猪肉产量也在过去两年连续下跌。2014年后需求又开始持续下跌。2016年开始大型养殖企业产能扩张,增强了供给能力,猪肉价格出现跳水。2018年,环保整改导致部分养殖企业大量生猪非正常出栏,继续冲击市场。

中国猪肉消费持续下降有多种原因。其一,人们开始追求健康饮食,城市化发展带来饮食多元化,猪肉在饮食中的比重大幅下降,而在肉类当中,牛肉、羊肉、禽肉都出现了持续增长,唯独猪肉在下降。其次。2015年农业部发布的《中国农业展望报告(2015-2024)》认为,家庭中60岁以上老人的比例每增加1%,将导致家庭人均肉类消费减少0.5%。猪肉消费量减少与中国老龄化进程有相关性。其三,从事体力劳动的农民工是猪肉消费的变量,从2015年开始,中国固定资产投资增速从以前长期两位数陡降到一位数,并持续走低。与此同时,2017、2018年,中国的劳动力人口已经连续两年负增长。

目前看,这几个导致猪肉消费下降的因素还继续存在,再加上非洲猪瘟因素,也导致大量消费者主动减少猪肉消费。因此,供给减少的同时需求也在萎缩,可以减少潜在的供给缺口。事实上,消费者早就饮食升级越来越多地转向牛肉、鱼类等商品,尤其是新零售大幅扩张就是以提供生鲜高档食品为主要特点。城镇化和居民收入增加推动猪肉需求,但边际影响逐渐减弱。随着人们生活水平的改善、城市化率的提高、膳食结构的改善,人们对动物性食品的需求日益增长。但是随着收入的提升边际效应减弱。随着我国人口老龄化和生育率的下降,青壮年人口占总人口的比例将进一步下滑。预计到2020年,老年人口达到2.48亿,老龄化水平达到17.17%,将减少人均猪肉的消费量。

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