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大健康产业概述

在美国,大健康产业是三大产业之一,GDP比重接近17%,2017年大健康产业规模超过3.2万亿美元,是全球最大的大健康产业市场,而相比之下,中国大健康产业虽然近年增长很快,但是总体量才接近5万亿元,GDP占比6%,总体量与GDP占比都不足美国的1/4,作为全球第一人口大国而言,现有的市场体量是远远不能够代表中国市场的潜力的。根据国家发展规划以及现有的市场增速判断,到2020年我国大健康产业的市场规模可以突破10万亿元,2018-2020年总计剩余四年时间将产生超过5万亿元的市场空间,可以说未来四年,大健康产业将是我国最令人垂涎的市场之一,而从中美的大健康产业结构对比来看,中国目前的大健康产业药品市场占比超过50%,而在美国药品市场占比仅仅不到15%,占比达到是家庭与社区保健服务,也就是说我国大健康产业在结构上还远远未完善,这就导致在未来几年我国大健康产业发展过程中将会产生大量的市场空白点,投资机遇无限。

大健康产业的范围界定

大健康产业是根据时代发展、社会需求与疾病谱的改变,提出的一种全局性理念,是围绕满足各类健康(精神、心理、生理、社会、环境、道德)需求的产业总称,具体包含以下领域:

  • 核心层医疗产品
    医疗服务
  • 中间层辅助医疗
    康体养生、健康管理
  • 基础层健康食品、健康环境
    心理健康、健康文化
  • 外围层连锁药店等健康产品中转流通
    专业物流配送等相关服务业

大健康产业的现状及规模

十二五时期,我国大健康产业规模由1.6万亿元增长到3.2万亿元,实现规模翻番,2016年规模增长到4.1万亿,2017年达到4.9万亿;
从增速来看,位居全球第一,从规模上看,已经仅次美国市场,但是从发达国家的经验借鉴来看,我国大健康产业仍旧远远未发育完全,到2020年至少还将产生5万亿的市场空间。
如右图(单位:万亿元)

大健康产业涵盖范围

  • 大健康工业

    医药、健康食品
    健康用品、健康器械

  • 大健康原料业

    花卉种植业
    中药材种植业
    特殊生物养殖业

  • 大健康服务业

    医疗服务、养老产业、健康保险
    健康管理、健康旅游、健身娱乐
    第三方服务、互联网+健康服务预约服务

大健康产业重点关注领域

相比国内大健康产业的发展速度,美国的大健康产业已然发展成熟,在产业规模和结构上都趋于合理化,虽然不能够完全应用在中国的大健康产业,但是有极高的借鉴意义,通过双方的现有规模结构来对比,我们可以初步判断出未来几年最具投资价值的市场领域:

  • 1、家庭与社区保健服务

    家庭与社区保健服务是美国大健康产业结构中占比最大的一个领域,在美国市场的产业规模超过1.5万亿美元,折合人民币超过10万亿元,而相反在中国,国内的保健服务目前仍旧以个人为主流,以家庭和社区为单位的保健服务市场才刚刚起步,在国内大健康产业的整体占比不足3%,相比美国而言天差地别,即便国情差异,但是未来此块市场的规模超过2-3万亿也是非常轻松之事。

  • 2、保健品

    保健品是目前我国大健康产业成长最为快速的领域之一,即使在美国市场也有10%的大健康产业占比,规模超过3000亿美元,折合人民币超过2万亿元;而中国保健品市场虽然近年成长很快,但是毕竟起步晚,截止2017年中国保健品的市场规模还不到2000亿元,相比美国3000亿美元的市场相比差距不是一般大,未来的成长潜力至少超过万亿。

  • 3、健康风险管理

    在美国健康风险管理产业在大健康产业中的占比还要超过保健品,达到12%左右,市场规模超过3600亿美元,折合人民币2.4万亿元,而截至2017年,中国健康风险管理的规模为4500亿元左右,与美国市场相比仍旧有巨大差距,根据规划规划进度和目前的发展速度来预测,到2020年中国健康风险管理的规模将可能达到1.3万亿元。

  • 4、中医药

    中医药是中国特色医疗产业板块,是国内大众普遍认可的医疗方式之一,区别于普通西医服务,中医药产业中国内企业占据绝对的优势地位,即便未来很难得到全球市场的普遍认可,在国内市场中也有极大的成长潜力空间,截止2017年,中国中医药产业的市场规模达到9970亿元,其中中成药规模占比70.5%,中药饮片规模占比21.2%,中药材占比8.3%,由中医药产业投射到大健康产业中所产生的市场潜力超过2万亿元。

  • 5、养老

    截止2017年,中国60周岁以上老年人口规模达到2.41亿人,占比全国人口的17.3%,而目前全球60周岁以上的老年人口达到9.62亿人,占比12.89%,中国老年人口占比已经超过全球平均线4.41个百分点,根据全球人口标准,60周岁以上人口占比超过10%以上,则代表该国已经处于老龄化社会,中国已然进入中度老龄化社会。

    对比各国的老龄化程度和老龄化人口来看,虽然中国的60周岁以上人口占比远远不如日本和意大利,也不如美国和英国,但是从老龄化人口总量上来看,我国则远远超过以上国家,截止2017年中国人口总规模为全球人口的18.82%,老龄化人口总规模则占到全球的25.06%。

    从现有规模上来看,我国因老龄化人口所产生的市场需求空间要远远高于日本、美国、英国等发达国家,从老龄化占比来看,我国未来老龄化人口还有进一步扩大的空间,说明我国老龄化人口产生的市场空间在未来几年仍旧有很大的上升潜力,虽然从国家角度而言,老龄化的社会并不乐观,但是从市场角度而言,中国养老产业的规模和潜力极大,是未来中国大健康产业所必不可少的重要部分。

  • 6、医疗器械

    随着我国居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强,医疗器械产品需求持续增长。受国家医疗器械行业支持政策的影响,国内医疗器械行业整体步入高速增长阶段。数据显示:2010年至2016年,国内医疗器械市场规模由2010年的1260亿元增长至2017年的4484.4亿元,年复合增长率达到19.67%。

    虽然国内医疗器械市场销售规模增长较快,但是2017年的药品和医疗器械的消费比例仅为1:0.37,远低于1:0.7的全球平均水平,更低于发达国家的1.02:1的水平,因此国内医疗器械市场的发展前景广阔,市场也远远没有饱和。

  • 7、健康保险

    根据保监会数据显示,中国经营健康险业务的人身保险公司从2011年的61家增加到2017年的85家,2017年健康险业务原保险保费收入4389.46亿元,同比增长8.58%,健康险业务赔款和给付1294.77亿元,同比增长29.38%。

    虽然我国健康保险产业已经具备较大规模,而且增长快速,2015年在我国总保费中占比仅8%,到2017年已经占比达到12%,但是这一比例仍旧与发达国家相差甚大,这一条在美国的占比达到40%,我国健康保险产业的未来的成长潜力是非常巨大的。

    而且我国健康保险产业区域发展极不均衡,健康保险收入最高的广东省2017年保费收入达到402亿元,而保费收入最低的西藏地区仅有3亿元,区域发展不均衡显示既显示出我国健康保险产业的发展阶段较低,也凸显了国内巨大的市场潜力空间。

  • 8、健身娱乐

    体育健身娱乐业作为一种产业,在经济发达的西方世界得到了突飞猛进的发展,“逐步进入一些国家支柱产业的行列,其生产总值一般约占国民生产总值的1%-2%左右”因此,他们的经营管理也是达到了相当的水平,各项管理制度与法规也是比较完善的.而在我国体育健身娱乐业是一个新兴的产业.因而我国体育健身娱乐业是处于起步阶段,它的经营管理水平是远远低于西方世界的处在一个相对较低的水平上的,各项管理制度与法规更是处在一个讨论和初步制定之中.但是有一点值得肯定,健身娱乐业必将取得持续、快速、稳定的发展。

    按照国际市场经验,以日本健身俱乐部会员渗透率为参考值,若我国健身俱乐部会员渗透率达到3.1%,中国健身俱乐部的会员群体将会超过4000万,按照人均年消费5000元估算,那么我国健身俱乐部所产生的市场规模将达到2000亿元,而截止2017年,我国健身俱乐部的会员人数为800万人,市场规模为400亿元,按照目前的增长率计算,预计到2020年,会员人数将达到1080万人,市场规模将达到540亿元。

    在健身器材上,截止2017我国健身器材的行业市场规模达到420亿元,并且保持复合8%左右的增长率持续上升,预计到2020年将达到530亿元。

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大健康产业潜力巨大,受到公众和资本的关注,但是目前我国大健康产业结构布局不合理,大部分市场仍旧集中在医药产业中,在发达国家为主流的其他产业在我国的发展程度还很低,远远不能够与国外成熟市场相比,再次环境下,代表的是潜力也是机遇,但是国内市场体制与国外体制存在很大差异,国内消费群体也与国外消费群体差别很大,因此从市场规模上可以从发达国家借鉴,但是从投资角度而言,确是必须符合当下中国的体制和消费群体特征,这就需要专业的咨询机构为企业提供相关的服务了,目前看来,企业在进入及扩大大健康产业过程中,需要获得的服务和信息包含且不限于以上5点。
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